Programa del Curso

Introducción a Monday.com

  • Descripción general de Monday.com
  • Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms)
  • Personalización de Monday para varias áreas operativas (ventas, marketing, RRHH, gestión de proyectos, etc.)
  • Descripción de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas

Automatización de Databases y flujos de trabajo

  • Transición de bases de datos manuales a automatizadas
    • Creación de tableros para el seguimiento de datos en diferentes departamentos
    • Personalización de columnas para necesidades empresariales específicas (ventas, seguimiento de proyectos, RRHH)
  • Automatización de la entrada de datos y las actualizaciones
    • Usar la automatización para manejar tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignaciones de tareas)
  • Ejercicio práctico: creación de un tablero para el seguimiento específico del departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, canalización de ventas)

Integración de WhatsApp a través de una API externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Descripción general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones comerciales
  • Conectar WhatsApp al lunes
    • Mantener la comunicación con los clientes, los miembros del equipo o los clientes potenciales en tiempo real
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante disparadores
  • Ejercicio práctico: configurar un flujo de trabajo de WhatsApp API para la comunicación con el cliente o el equipo interno

Gestión de estados de clientes o proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, RRHH, marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado de los clientes potenciales, progreso del proyecto, finalización de tareas)
  • Automatización de las actualizaciones de estado
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estado para gestionar las relaciones con los clientes o el progreso del proyecto

Utilizando el paquete completo de lunes

  • TrabajoManagement para equipos interdepartamentales
    • Asignación de tareas y cronogramas, seguimiento del progreso en todos los departamentos
    • Creación de automatización para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas
  • CRM: gestión de leads y relaciones
    • Organizar la información del cliente potencial y el historial de interacciones para cualquier área de negocio
    • Creación de automatización para la atención al cliente, el seguimiento de ventas o las actualizaciones de servicio
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Creación de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar las bases de datos automáticamente
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento

Mejores prácticas para la automatización de múltiples áreas

  • Optimización Monday.com de flujos de trabajo para diversas funciones empresariales
    • Ventas, marketing, RRHH, gestión de proyectos y mucho más
  • Consejos para una automatización e integración eficaces
  • Desafíos comunes y solución de problemas
  • Sesión de preguntas y respuestas

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Familiaridad con el uso de aplicaciones basadas en la web
  • Conocimientos básicos de informática

Audiencia

  • Gerentes
  • Líderes de equipo
  • Administradores de CRM
 7 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

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